Beratung

Die 4 Stufen der Finanzoptimierung 

1. Stufe - Erfassung Ihres Bedarfs, Ihrer Ziele und Ihrer Wünsche für die: 

• Risikoabsicherung Ihrer Familie
• Lebens- und Geschäftspartner
• Kapitalplanung (Vermögensaufbau - Alterversorgung - Finanzierung)

2. Stufe - Beratung über Realisierung Ihrer Ziele, unter Berücksichtigung:

• Bereits bestehender Anlagen
• Chance /Risikoprofil
• Korrelation der Anlagen

3. Stufe - Realisierung / Umsetzung Ihrer Entscheidung.

• Risikotransfer auf Versicherungsgesellschaften
• Verhandlung mit den Gesellschaften
• Vermittlung der Kapitalanlagen

4. Stufe - Monitoring / Betreuung

• Unterstützung bei Schadensfällen
• Anpassen der Verträge an die persönlichen Lebensphasen
• Optimierung der Vertragssituation durch geänderte Zielsetzungen 

Hans-Joachim Ehses